서커스단의 비밀

차가운 대륙 빙산마을의 눈보라 서커스단.

놀랍게도 삼장을 주인공으로 위험한 탈출쇼가 시작된다.

때마침 도착한 손오공이 도착해 삼장을 구해내는데, 관객들은 손오공이 삼장을 구한 걸 서커스쇼로 오해한다.

손오공은 단박에 서커스 스타로 등극한다.

서커스가 끝나고 한자리에 모인 손오공 일행과 서커스단.

서커스단이 삼장을 구해줬고 삼장은 잠시 서커스단을 도와주었다며 서로를 소개하지만 서로를 의심하는 눈치가 역력하다.

그러다 아티스는 서커스단장인 젠틀맨의 해골반지를 보고 서커스단을 잔혹마왕의 부하로 확신하고 손오공에게 알린다.

그때 잔혹마왕의 부하인 블랙크로우가 나타난다.

눈보라 서커스단과 손오공이 최강전사대회에서 잔혹마왕을 위해 서커스 공연을 하라는 것이다.

잔혹마왕이라는 말에 서커단은 묘하게 술렁이고, 손오공은 전투의지를 다진다.

젠틀맨은 손오공이 함께 하는 게 달갑지 않지만, 손오공을 말리지 못하고 함께 하기로 한다.

한편 붉은수염 노르단의 안내로 최강전사대회장에 도착한 혼세.

혼세는 축제라도 벌이듯 들떠 있는 대회의 이상한 열기에 놀란다.

대체 최강전사대회장, 차가운 대륙에서는 어떤 일이 벌어지고 있는 걸까?

얼음의 성에서는 소동이 벌어진다.

잔혹마왕이 얼음왕비의 입맛에 맞는 요리를 만들어내지 못한 요리사들을 모두 돌로 만들어 버렸던 것이다.

이때 검은마왕이 찾아와 삼장을 찾는 데 협조를 구한다.

하지만 잔혹마왕이 거절하며 둘 사이에 한 바탕 힘겨루기가 벌어진다.

다시 최강전사대회장, 잔혹마왕이 등장해 소원의 돌을 소개한다.

놀랍게도 소원의 돌은 마법천자문이었다.

대체 어떻게 된 일일까?

드디어 눈보라 서커스단과 손오공이 잔혹마왕 앞에서 서커스를 펼친다.

화려한 서커스 가운데 손오공은 자꾸 실수를 한다.

그때 대담하게도 젠틀맨이 잔혹마왕의 머리 위에 흑룡의 알을 올려놓고 자신이 활로 쏘아 맞히겠다는 제안을 한다.

내켜하지 않던 잔혹마왕은 얼음왕비의 부추김에 결국 자리에서 일어난다.

하지만 잔혹마왕은 젠틀맨이 아닌 손오공이 활을 쏘게 하고 손오공이 서 있는 물결마저 요동치게 한다.

그리고 만일 흑룡의 알을 맞히지 못하면 서커스단과 친구들을 해칠 것이라고 협박한다.

손오공은 잔혹마왕을 맞히고 마법천자문을 차지할 것인지, 흑룡의 알을 맞히고 친구들을 구할 것인지 고민에 휩싸인다.

마침내 화살의 시위를 당기는 손오공!

과연 손오공의 화살을 어디를 향하게 될까?